Slovensko predalo nové 10-ročné dlhopisy za 2,5 miliardy eur
Slovenská republika vydala nový 10-ročný dlhopis v hodnote 2,5 miliardy eur s kupónom 4,25 percenta p. a. Išlo o druhú a zároveň poslednú syndikovanú emisiu v tomto roku.
Výsledný ročný výnos nového dlhopisu dosiahol 4,309 percenta. Informovala o tom v stredu Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
Emisia bola podľa agentúry ocenená pri spreade 77 bázických bodov nad sadzbou úrokových swapov, čo zodpovedá 81,3 bázického bodu nad výnosom nemeckého štátneho dlhopisu so splatnosťou v auguste 2036. Úlohu vedúcich manažérov emisie, predávanej prostredníctvom skupiny bánk, zabezpečovali Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan a Slovenská sporiteľňa.
Konečná kniha objednávok zahŕňala viac ako 120 investorov, celkový dopyt presiahol 4,5 miliardy eur. „Najväčší podiel emisie bol alokovaný bankám a privátnym bankám, ktoré predstavovali 45 percent transakcie. Nasledovali správcovia aktív a investičných fondov s podielom 31 percent. Centrálne banky a oficiálne inštitúcie predstavovali 17 percent, zatiaľ čo hedžové fondy získali 4 percentá a poisťovne spolu s dôchodkovými fondmi 3 percentá,“ vyčíslila ARDAL.
Z geografického hľadiska dosiahla transakcia podľa agentúry širokú medzinárodnú distribúciu. Najväčší podiel pripadol investorom z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, a to 22 percent. Nasledovalo Spojené kráľovstvo s podielom 21 percent. Investori z južnej Európy predstavovali 11 percent, severské krajiny, stredná a východná Európa a Blízky východ získali zhodne po 10 percent. Na investorov z krajín Beneluxu pripadlo 9 percent a na Francúzsko zostávajúcich 7 percent.
„Transakcia predstavovala historický míľnik pre Slovenskú republiku, keďže išlo o vôbec prvú slovenskú 10-ročnú benchmarkovú emisiu denominovanú v eurách, ktorá bola ocenená pri spreade pod francúzskou výnosovou krivkou štátnych dlhopisov. Tento výsledok poukazuje na výrazné posilnenie relatívnej hodnotovej pozície Slovenska v rámci Európy a zdôrazňuje dôveru investorov v úverovú kvalitu Slovenskej republiky,“ dodala ARDAL.
